Инвесторы BlackRock и Franklin Resources могут купить ценные бумаги УзНИФ на $300 млн

Национальный инвестиционный фонд Узбекистана подтвердил планы по выпуску обыкновенных акций на Фондовой бирже «Тошкент» и выводу глобальных депозитарных расписок на Лондонскую фондовую биржу. Об этом сообщает пресс-служба Лондонской биржи.

Министерство экономики и финансов выступает продающим акционером всех реализуемых активов фонда. Первичное публичное предложение пройдет в два этапа. В рамках первого транша обыкновенные акции будут предложены на местной площадке институциональным и розничным покупателям из Узбекистана и ряда других юрисдикций. Второй транш предполагает продажу глобальных депозитарных расписок (GDR) в Лондоне для зарубежных институциональных участников.

Точная цена и объемы реализуемых акций и расписок определятся после закрытия книги заявок. Итоги планируется огласить в середине мая, после чего стартуют торги на обеих биржах.

Международную часть сделки координирует Jefferies International Limited совместно с Abu Dhabi Commercial Bank, Auerbach Grayson, Raiffeisen Bank International AG и другими партнерами. Размещение на внутреннем рынке осуществляют брокеры Alkes Research, Avesta Investment Group и Bluestone. В качестве финансовых и юридических консультантов привлечены STJ Advisors, Cleary Gottlieb, White & Case, Dentons Tashkent и профильные агентства.

Ключевыми инвесторами выступят фонды под управлением BlackRock, Franklin Resources, Redwheel, а также структуры, принадлежащие Allan & Gill Gray Foundation. Они предварительно договорились выкупить депозитарные расписки на сумму около $300 млн при выполнении стандартных требований.

Итоговое количество распределяемых бумаг на ташкентской и лондонской биржах установит продающий акционер по окончании периода сбора заявок. В ходе международного размещения Минэкономфин имеет право использовать опцион на дополнительную продажу в размере до 15% от общего числа GDR. Подробные условия, включая цены для розничных инвесторов, будут опубликованы в отдельном проспекте.

Управляющей компанией выступает иностранное предприятие Franklin Templeton Asset Management. По состоянию на конец 2025 года чистая стоимость активов фонда, включающего доли в 13 государственных предприятиях, оценивалась в $2,44 млрд. Наибольшую долю в инвестиционном портфеле занимают транспортная сфера, генерация энергии и телекоммуникации.