Aloqabank впервые разместил евробонды на $300 млн

Aloqabank провел первое международное размещение собственных ценных бумаг на сумму $300 млн. Об этом сообщил портал Cbonds.

Старт обращения долговых обязательств финансового института начался 11 мая. Процесс выпуска координировали четыре зарубежные структуры: Citigroup, Mashreqbank, First Abu Dhabi Bank и Abu Dhabi Commercial Bank.

Процентная ставка по купонам установлена на уровне 7,7%. Срок обращения активов составит пять лет — их погашение запланировано на 18 мая 2031 года.

Как отмечает GlobalCapital, в ходе торгов банку удалось снизить доходность по бумагам до отметки менее 8%. При этом, итоговый спрос превысил $1 млрд, что в три раза больше суммы самого размещения.

Международное агентство Fitch Ratings присвоило выпуску рейтинг BB(EXP), который соответствует оценке надежности самого банка. Аналитики объясняют такой результат возможной поддержкой со стороны государства и ролью организации в кредитовании молодых предпринимателей.

Условия выпуска включают соблюдение нормативов по капиталу и выплате дивидендов. Если доля государства в банке станет меньше контрольного пакета (50% плюс одна акция), инвесторы смогут потребовать досрочного возврата вложенных средств.