УзНИФ реализовал 31% ценных бумаг на сумму более $600 млн

В ходе первого этапа продажи акций Национальный инвестиционный фонд Узбекистана привлек указанную сумму за счет реализации 31% доли компании. Об этом Kapital.uz сообщили в пресс-службе Franklin Templeton.

Министерство экономики и финансов выступило единственным акционером, предложив инвесторам обыкновенные акции и глобальные депозитарные расписки (GDR). В совокупности на продажу было выставлено 1,56 трлн ценных бумаг. Одна депозитарная расписка при этом приравнивается к 64,7 тысячам акций.

Изначально февральским постановлением главы государства планировалось реализовать до 30% акционерного капитала. По данным открытых источников, в апреле этот лимит был отменен отдельным указом.

Привлеченные средства составили порядка $603,6 млн, но при реализации опциона дополнительного размещения эта цифра может увеличиться до $692 млн, а реализованная доля — до 35%. Все финансовые поступления от сделки будут направлены исключительно Министерству экономики и финансов.

Стоимость одной GDR зафиксирована на уровне $25, а обыкновенной акции — 4,65 сума. Для физических лиц, инвестирующих до 12 млрд сумов в рамках местного предложения, предусмотрен дисконт в 5%, что позволило снизить цену до 4,41 сума за бумагу.

Само размещение прошло в два этапа. На внутреннем рынке институциональным и розничным инвесторам распределено 47,94 млрд акций, что составило около 3% от всего объема. На международной арене среди зарубежных учреждений было реализовано 1,516 трлн бумаг, эквивалентных 23,44 млн GDR. При общем выпуске в 5,05 трлн акций рыночная капитализация организации достигла $1,95 млрд.

Сообщается, что спрос на данные активы превысил предложение более чем в четыре раза.

В качестве якорных инвесторов выступили финансовые структуры под управлением BlackRock, Franklin Resources, Redwheel и Allan & Gill Gray Foundation. При соблюдении регламентных условий они приобретут депозитарные расписки на общую сумму $300 млн.

На Лондонской фондовой бирже предварительные торги стартуют 13 мая, а основной этап запланирован на 18 мая. На Республиканской фондовой бирже «Тошкент» операции под тикером UZNF также начнутся 18 мая. Глобальным координатором сделки выступает Jefferies International Limited, функции депозитария выполняет The Bank of New York Mellon, а юридическое сопровождение ведут Cleary Gottlieb, Kosta Legal, White & Case и Dentons.

Чистая стоимость активов фонда на конец прошлого года фиксировалась на уровне $2,44 млрд. Организация владеет миноритарными долями в 13 государственных предприятиях, включая Uzbekistan Airways и «Узбектелеком». Портфельные компании обязаны направлять на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли вплоть до 2030 года. До 2028 года также планируется провести первичное размещение акций шести предприятий, входящих в состав фонда.