Ipoteka bank $400 mlnlik obligatsiyalarni joylashtirishni rejalashtirmoqda

“Ipoteka-bank” umumiy qiymati $400 mln bo‘lgan ikki valyutadagi yangi obligatsiyalarni joylashtirishga tayyorgarlik ko‘rmoqda. Bu haqda Investing.com xabar berdi.

Bank obligatsiyalar emissiyasini barqarorlashtirish davri boshlanganini e’lon qildi: besh yillik $300 mln hajmida va uch yillik, so‘mlarda $100 mln ekvivalentida. Har ikkala emissiya seriyasini Vena fond birjasida (MTF) joylashtirish rejalashtirilgan.

Barqarorlashtirish koordinatori sifatida J.P. Morgan Securities PLC chiqmoqda. Menejerlar sifatida esa Citi, OTP Bank, Societe Generale, Bank of China va Mashreq Bank jalb qilingan.

Barqarorlashtirish davri 2-oktabrdan boshlangan bo‘lib, 2-noyabrdan kechiktirmay yakunlanadi. Bu davrda menejerlar bozor narxini qo‘llab-quvvatlash maqsadida umumiy nominal summaning 5% gacha bo‘lgan qo‘shimcha qimmatli qog‘ozlarni joylashtirishi mumkin. Dollarli obligatsiyalarning minimal nomi $200 mingni tashkil etadi va keyingi qadam $1 ming miqdorida bo‘ladi. Taklif narxi esa hozircha belgilanmagan.

Bank aniqlik kiritishicha, barqarorlashtirish choralari istalgan vaqtda to‘xtatilishi mumkin, biroq emissiya sanasidan 30 kun o‘tib ketmagan holda yoki joylashtirilgandan 60 kun o‘tib ketmagan muddat ichida tugatilishi kerak. Obligatsiyalar AQShda sotuvga qo‘yilmaydi. Taklif malakali investorlar uchun Buyuk Britaniya tashqarisida va Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida amaldagi qoidalarga muvofiq yo‘naltirilgan.

2022-yil dekabr oyida Vengriyaning OTP Bank “Ipoteka-bank”dagi davlat ulushining 75% ini sotib olgan edi.

2023-yil dekabrda esa OTP Bank O‘zbekistonning “Ipoteka-bank”iga qo‘shimcha $70 mln investitsiya kiritib, yangi aksiyalar paketini chiqarish orqali ulushini 75% dan 79,6% gacha oshirdi.