НГМК выпустил свои первые еврооблигации на сумму $1 млрд

Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) объявил условия своего первого двухтраншевого выпуска еврооблигаций на $1 млрд по $500 млн сроком на 4 и 7 лет с доходностью 6,7% и 6,95% соответственно. Об этом Kapital.uz сообщили в пресс-службе компании.

Заявки на оба транша составили $5,5 млрд, что в 5,5 раза превышает первоначальную заявку, делая эту сделку крупнейшей среди узбекских эмитентов после выпуска суверенных облигаций в 2019 году. Это первый выпуск корпоративных облигаций из Узбекистана на мировых рынках с ноября 2021 года. 

Перед выпуском НГМК получил свои первые кредитные рейтинги, превышающие суверенный: bb+ от S&P и bb от Fitch.

НГМК планирует направить средства от выпуска еврооблигаций на общекорпоративные цели, включая финансирование программы капитальных затрат, погашение или досрочное погашение долга, пополнение оборотного капитала и покрытие операционных расходов.