Bloomberg: НГМК планирует провести двойное IPO в Узбекистане и Великобритании

Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) планирует провести двойное первичное публичное размещение акций (IPO) в Узбекистане и Великобритании. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации агентства, комбинат уже выбрал банки для организации потенциального IPO в Ташкенте и Лондоне, стремясь воспользоваться ростом мировых цен на золото. По оценкам, с учётом долга стоимость предприятия может составить около $20 млрд. Поддержку такой оценке оказывает почти 30% рост цен на золото в этом году и показатели аналогичных золотодобывающих компаний, таких как Newmont Corp. и Barrick Mining Corp., чьи акции заметно выросли.

Организацию размещения могут курировать Citigroup Inc., Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co. Ранее Citi и JPMorgan уже помогали НГМК выпускать евробонды на Лондонской бирже. Консультации по IPO оказывает Rothschild & Co.

Кроме того, рассматривается выпуск глобальных депозитарных расписок (GDR) для торговли в Лондоне, что позволит реализовать стратегию двойного листинга в Великобритании и Узбекистане. По данным Bloomberg, планы пока не окончательные и могут измениться.