Mobiuz приватизировали за $351 млн

Американская McKim and Company совместно с технологическим партнером JVR Enterprises LLC стали победителями торгов по покупке 100% госдоли в уставном капитале Universal Mobile Systems. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по управлению государственными активами.

Процесс приватизации проходил при участии международных консультантов: стратегическим выступил инвестиционный банк Rothschild & Co, финансовым — KPMG, а независимую оценку провела компания Deloitte. Информация о торгах публиковалась в профильных зарубежных изданиях, включая Bloomberg и Financial Times.

​Интерес к активу проявили более 15 претендентов из США, Японии, стран Персидского залива, Европы и Закавказья. На начальном этапе 10 участников подали предварительные заявки. После предоставления доступа к результатам комплексного финансового и юридического аудита (due diligence) 6 инвесторов выдвинули окончательные обязывающие предложения.

​По итогам финального отбора победителем признан консорциум во главе с финансовыми инвесторами McKim and Company и технологическим партнером JVR Enterprises LLC (DBA – JVR Capital Group). Оценочная стоимость актива в рамках предложения составила $351 млн. Кроме того, консорциум взял на себя обязательства выделить до $500 млн на модернизацию телекоммуникационных сетей.

​Мультипликатор EV/EBITDA по данной сделке достиг 7,4х, что превышает первоначальную оценку независимого эксперта. Для окончательного закрытия соглашения сторонам предстоит получить соответствующие разрешения от регулирующих органов и завершить необходимые юридические процедуры.