UzAuto Motors выпустило евробонды на $300 млн

UzAuto Motors при поддержке Минфина выпустило на международный рынок капитала облигации на $300 млн, сообщает пресс-служба ведомства.

Андеррайтерами стали международные банки: Citi (США), MUFG (Япония), Natixis (Франция) и Raiffeisen Bank International (Австрия). Исходя из интереса международных инвесторов и состояния финансовых рынков, ожидается, что в ближайшие дни будет открыта книга заказов и установлена процентная ставка по международным облигациям.

Отметим, данная транзакция является первой международной облигацией, выпущенной среди корпоративных эмитентов Республики Узбекистан.

Ранее Kapital.uz писал, что международное рейтинговое агентство S&P присвоило UzAuto Motors кредитный рейтинг «B+/B» со стабильным прогнозом.