«Узбекнефтегаз» вышел на рынок с крупнейшим выпуском облигаций

«Узбекнефтегаз» разместил 5-летние облигации на $850 млн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ценные бумаги вызвали интерес у инвесторов из Великобритании, США, Европы, Швейцарии и Азии, среди которых управляющие фонды, банки, частные банки, пенсионные и страховые компании. Суммарный объем заявок составил $1,9 млрд, что позволило снизить доходность на 37,5–50 базисных пунктов и увеличить объем выпуска до $850 млн по сравнению с первоначальными планами.

Выпуск стал крупнейшим для Узбекистана в формате одного транша. Облигации обращаются на международной площадке Лондонской фондовой биржи (ISM).

Организаторами сделки выступили J.P. Morgan, Abu Dhabi Commercial Bank, Deutsche Bank, MUFG и Standard Chartered Bank (букраннеры), а также «O’zsanoatqurilishbank» (со-менеджер).