UzAuto начал поиски андеррайтерра

АО «UzAuto Motors» 9 марта текушего года объявило официальный тендер по выбору консорциума андеррайтеров для организации первичного публичного размещения (IPO) ценных бумаг компании на местных и зарубежных фондовых рынках в 2022-2023 годах, сообщается пресс-службой отечественного автопроизводителя.

Министерство финансов ранее объявило о планах по организации IPO и SPO 15 акционерных обществ на отечественных и зарубежных фондовых рынках в 2021-2023 годах в соответствии с Указом Президента от 13 апреля 2021 года.

Для выявления потенциальных инвесторов и получения обновленной информации о текущей рыночной конъюнктуре и отзывов банков-андеррайтеров, организующих процесс IPO, в октябре-ноябре 2021 года компания направила запрос на отзыв в иностранные инвестиционные банки, такие как JP Morgan, Citi, Credit Suisse, Raiffeisen Bank International, Societe Generale, Natixis и Газпромбанк, а также местные коммерческие банки и брокеры.

На основании отзывов иностранных и местных инвестиционных банков и брокерских фирм, АО «УзАвто Моторс» совместно с Министерством финансов разработало тендерную документацию с указанием размера и условий сделки IPO и объявило официальный тендер по выбору консорциума андеррайтеров. В этом тендере, наряду с местными андеррайтерами, также могут участвовать иностранные банки и инвестиционные посредники, осуществляющие андеррайтинговую деятельность.

Как отмечается в сообщении, к концу 2020 года выручка компании составила $2,6 млрд за счет производства 293 тысяч автомобилей, из которых $177 млн было экспортировано.

Андеррайтер помогает компании, пожелавшей разместить свои акции, оценить свою инвестиционную привлекательность и установить цены на акции.

Ранее Kapital.uz писал, что «UzAuto Motors» возобновляет контрактацию на автомобили широкого сегмента.