NKMK xalqaro obligatsiyalarni $1 mlrdga joylashtirishni yakunladi

18 oktyabr kuni Navoiy kon-metallurgiya kombinati (NKMK) yevroobligatsiyalarning birinchi xalqaro nashri $1 mlrdlik umumiy hajmda joylashtirishni muvaffaqiyatli yakunlaganini e’lon qildi.

Joylashtirish tuzilishi

Nashr ikkita transhdan iborat edi:

• 4 yil davomida $500 mln 6,70%ga;
• 7 yil davomida $500 mln 6,95%ga.
  

Obligatsiyalarga bo’lgan talab kutilganidan oshib, $5,5 mlrdga yetdi, bu dastlabki joylashtirish hajmidan 5,5 baravar ko’p. Bu davlat obligatsiyalari 2019-yilda debyut qilganidan beri o’zbekistonlik emitentlar uchun eng yirik bitimdir.

Investorlarni taqsimlash

• 4 yillik obligatsiyalar: 44% — Buyuk Britaniyadan investorlar, 37% — AQShdan, 12% — Yevropadan, 7% — Osiyo va Yaqin Sharqdan.
• 7 yillik obligatsiyalar: 55% — Buyuk Britaniya, 25% — AQSh, 14% — Yevropa, 6% — Osiyo va Yaqin Sharq.

Kredit ballari

“Fitch Ratings” agentligi NKMK obligatsiyalariga “RR4” aktivlarini qaytarish bilan “BB -” reytingini berdi. Bundan tashqari, “Fitch” emitentning uzoq muddatli kredit reytingini (IDR) “barqaror” prognoz bilan “BB -” darajasida tasdiqladi. Ikki transh tomonidan chiqarilgan obligatsiyalar 2028 va 2031 yillarda to’lash muddatiga ega.

“Fitch”, shuningdek, to’lovlar jadvalini yaxshilash va moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish tufayli NKMKning kredit profilini «BB» dan «BB+» ga qayta ko’rib chiqdi.