НБУ выпустит евробонды и рублевые облигации

Национальный банк внешнеэкономической деятельности («Узнацбанк») в этом году планирует выпустить евробонды и рублевые облигации. Об этом сообщил советник председателя правления финучреждения Баходир Алимов на III международной конференции Cbonds «Рынок капитала Республики Узбекистан», передает «Курсив».

По его словам, банк планирует выпустить еврооблигации в долларах и сумах по примеру Минфина.

«Впервые узбекский эмитент также пойдет на российский рынок по рублевому выпуску. Это очень тяжелый шаг, можно сказать. Это даже тяжелее, чем было выпуститься на Лондонской бирже»,- заявил Баходир Алимов.

По его словам, первая проблема касалась того, что банк не мог осуществлять прямой выпуск и нужно было открывать SPV (special purpose vehicle — компания, созданная для реализации определенного проекта).

«Мы два или три месяца с этим боролись, в итоге выяснилось, что есть проект меморандума между ЦБ РФ и нашим регулятором (на тот момент Агентство по развитию рынка капитала). Форсировали подписание с Минфином. После этого нам разрешили прямой выпуск. Ранее мы обсуждали выход с тикером Лондонской биржи, было много других вариантов, но мы не хотели открывать SPV. После этого был второй вопрос с рейтингом. По законам РФ мы должны получить его от агентств «Эксперт РА» либо «АКРА». До сегодняшнего дня узбекские эмитенты не получали рейтингов от этих агентств, отсутствовала нормативная база, которую они понимали бы, и методология оценки эмитентов Узбекистана»,- сказал Баходир Алимов.