Десять договоров, ни одного скоринга: зачем ЦБ хочет навести порядок

Рынок стремительно растёт, но сервисы не проверяют долги у клиента.

Узбекистану нужно заняться регулировкой рассрочек и BNPL, — заявил представитель Центробанка на июньском заседании Сената.

Почему это важно и что изменится — в редакторской колонке Kapital совместно с членом экспертного совета ФинТех Ассоциации Узбекистана по BNPL, платежам и трансграничным переводам Алиаскаровым Отабеком.

Почему ЦБ взялся за рынок рассрочек и BNPL

Количество сервисов рассрочки и платежей долями в Узбекистане растет: только на 2 крупных сервиса приходится ~2 млн клиентов. В начале этого года 777 000 из них имели еще и банковские кредиты или микрозаймы. 52% клиентов сейчас уже имеют минимум 1 договор по данным ЦБ.

Проблема рынка в том, что сервисы рассрочки и оплаты долями не передают информацию о долговой нагрузке клиента в Бюро кредитной истории. Такого законодательства еще нет. Это значит, что информация о долгах клиента неполная, и он может получить новые кредиты, даже не будучи платежеспособным.

Иллюзия лёгких покупок

Рассрочка и оплата частями часто рекламируется как «без процентов». Но на деле стоимость товара включает скрытые комиссии и переплаты. Покупатель не всегда это видит — особенно если он старшего возраста. Такие люди, к слову, лидируют по статистике долговой нагрузки.

Недооценивать влияние рассрочки и BNPL на долговую нагрузку клиентов не стоит — средний чек в них может не отличаться от кредитов. Например, в Узбекистане средний чек договора рассрочки держится на уровне 1,2 млн сумов — по данным ЦБ. Но на рынках, где сервисы оплаты частями появились раньше, средний чек BNPL составлял ~70$ еще в 2023 году.

Как с этим справляются в других странах

На Западе рынок рассрочки и BNPL контролируется жестче, приравнен к МФО и банковским кредитам. Например, в Великобритании рассрочка уже попадает под требования потребительских кредитов, а BNPL сервисы будут обязаны с 2026 года проходить регистрацию у государства и оценивать платежеспособность клиентов.

В Швеции рассрочки и BNPL-сервисы тоже регулируются законом о потребительском кредите. А в России уже ведется обсуждение о введении контроля за платежи долями.

Что предлагает Центробанк

Регулятор планирует обязать сервисы рассрочки и оплаты долями к 2026 году:

• передавать все данные в БКИ: кто, сколько и на каких условиях должен;

• использовать скоринг, чтобы понимать, справится ли клиент с новой рассрочкой;

• раскрывать информацию о стоимости товара с рассрочкой и без в прозрачной форме.

А функция запрета на получение кредитной истории и выдачи кредита защитит потребителя от сомнительных организаций.

Инициатива Центрального банка является вполне необходимой и своевременной. Это логичный шаг на фоне быстрого роста сегмента. Для потребителя отсутствие регулирования повышает риски, связанные с непрозрачными условиями, скрытыми комиссиями, недостаточной оценкой платёжеспособности и кредитной нагрузки при предоставлении рассрочек. Не всегда потребитель может реально оценить свою возможность и платежеспособность. Очень важно систематизировать механизмы оценки потребителей для всех, кто занимается финансированием, — подчеркнул Алиаскаров Отабек.

Uzum Nasiya развивает сервисы в соответствии с требованиями Центрального банка. Для повышения точности скоринга мы используем нейросети, которые анализируют не только данные БКИ, но и активность пользователей. На базе этой информации алгоритмы предсказывают платежеспособность клиента и позволяют сформировать оптимальное предложение под его потребности, без дополнительных рисков для бюджета, — директор сервиса рассрочки Uzum Nasiya Тимур Муртазаев.

Кому это выгодно и почему это шаг вперёд

Прозрачный скоринг и достоверная информация о кредитной истории потребителя — здоровый подход для всех организаций по отсроченным платежам. Чтобы финтех-сервисы в Узбекистане развивались стабильно, всем игрокам нужны единые и понятные правила. Прежде всего, сервисы должны передавать данные о покупках и клиентах в Бюро кредитной истории и проверять:

• может ли человек позволить себе рассрочку;

• кому и сколько он уже должен;

• какие у него доходы.

А также давать клиенту выбор: платить сразу, использовать рассрочку или BNPL. Обслуживание кредита прямо влияет на процент переплаты — чем проблемнее клиенты для сервиса, тем дороже для них кредитные услуги.

Важно обеспечить безопасность пользователей от чрезмерной долговой нагрузки и стабильность инфраструктуры. Единый подход к регулированию, передача данных обо всех продуктах рассрочки и обязательный скоринг клиентов помогут повысить прозрачность рынка для игроков, предпринимателей и клиентов, — Тимур Муртазаев.

ЦБ уже начал обсуждение законопроекта. Ожидается, что в ближайшие месяцы начнётся разработка новых правил рынка с участием БКИ, Минфина, финтех-сообщества и потребительских организаций.

При внедрении регулирования важно обеспечить баланс между защитой потребителей и сохранением гибкости для инновационных решений, и развитием отрасли, — согласился с политикой ЦБ Алиаскаров Отабек.

Мы внимательно следим за инициативой Центрального банка по возможному регулированию рынка BNPL. Это важный и чувствительный сегмент, в котором особенно значим баланс между защитой потребителей, устойчивостью системы и возможностью для инноваций. Click как участник финтех-рынка поддерживает стремление к большей прозрачности и ответственности в отношениях с пользователями. При этом мы понимаем, что любые изменения в регулировании требуют комплексной оценки — с учётом специфики рынка, цифровой модели и интересов всех сторон. Сейчас мы продолжаем изучать предложения ЦБ и готовы к диалогу на эту тему, — коммерческий директор АО «Click», Алена Родина.