НГМК разместил облигации на $500 млн на Лондонской фондовой бирже

«Навоийский горно-металлургический комбинат» (НГМК) разместило корпоративные облигации на Лондонской фондовой бирже.

Срок обращения бумаг составляет пять лет, объем выпуска — $500 млн, ставка — 6,75% годовых.

Размещение прошло в условиях благоприятной рыночной конъюнктуры, что позволило привлечь инвесторов из различных регионов, включая США, Европу и Юго-Восточную Азию. Облигации выпущены в форматах RegS и 144А. Организаторами размещения выступил банковский консорциум в составе Citi, JP Morgan, Societe Generale и MUFG.

Спрос со стороны международных инвесторов составил более $2,3 млрд, что превысило объем эмиссии в 4,6 раза. Полученные средства будут направлены на реструктуризацию текущего кредитного портфеля и улучшение условий заимствования.