«Навоийуран» планирует разместить евробонды на $300 млн

Государственная компания «Навоийуран» выходит на международный финансовый рынок с выпуском корпоративных еврооблигаций на сумму $300 млн. 

Проект реализуется в рамках поручений президента Узбекистана и правительства республики.

С привлечением ведущих международных финансовых и юридических консультантов была сформирована презентация и перечень приоритетных проектов для иностранных инвесторов. В целях их привлечения в Абу-Даби, Дубае, Нью-Йорке и Бостоне прошли non-deal roadshow — встречи с крупными инвестфондами и банками.

По рекомендации зарубежных консультантов и банков-андеррайтеров в переговорах приняли участие топ-менеджеры компании. Среди участников — такие структуры, как Abu Dhabi Investments Authority, First Abu Dhabi Bank, Brevan Howard, Mashreq Capital, ENBD AM, Emirates Investment Bank и другие.

Высокий интерес к выпуску со стороны инвесторов отметили и банки-андеррайтеры: Citi, ADCB и Natixis.

Как подчеркнули в компании, успешное размещение еврооблигаций станет свидетельством доверия международного инвестиционного сообщества к проводимым в Узбекистане экономическим реформам и открывает новые возможности для привлечения внешнего капитала.