«Навоийуран» разместил евробонды на $300 млн

Государственное предприятие «Навоийуран» разместило евробонды на $300 млн сроком на пять лет по ставке 6,7% годовых. 

Это самая низкая ставка среди всех узбекских компаний, чьи ценные бумаги вышли на Лондонскую фондовую биржу в 2025 году.

Средства от размещения направят на расширение производственных мощностей, обновление транспортной и технологической базы, увеличение запасов урана и совместные проекты с зарубежными партнерами.

Размещение стало частью решений, принятых 16 января на видеоселекторном совещании под руководством президента, посвященном вопросам привлечения инвестиций и роста экспорта. В числе крупных промышленных предприятий, получивших одобрение на выпуск евробондов, оказалась и «Навоийуран».

Перед выходом на рынок предприятие получило рейтинг BB- со стабильным прогнозом от агентств S&P Global Ratings и Fitch Ratings. Кроме того, в апреле международное агентство Sustainable Fitch присвоило компании ESG-рейтинг третьей категории с оценкой 55 баллов.

Для выпуска евробондов в качестве андеррайтеров привлечены CITI, Abu Dhabi Commercial Bank и Natixis. Финансовым консультантом выступила Finasia Capitals, юридическим — компания Dentons, внешним аудитором — Deloitte.

23 и 24 июня в Лондоне прошли встречи с 64 международными инвесторами, на которых были представлены результаты трансформации «Навоийуран» в 2022–2024 годах и планы дальнейшего развития. Высокий интерес инвесторов обеспечил превышение спроса в 4,3 раза — 93 заявки на сумму $1,3 млрд. Это позволило снизить ставку с первоначального уровня 7,250–7,375% до 6,7%.