18.1.2024 | 18:48

Казахский Kaspi планирует привлечь более $850 млн через IPO в США

Компания планирует выставить на торги 9 миллионов американских депозитарных акций

Фото: Shutterstock

Финтех-холдинг Kaspi.kz из Казахстана объявил о начале роуд-шоу для проведения первичного публичного размещения акций (IPO) на бирже NASDAQ в США. Об этом сообщает Kapital.kz.

Kaspi.kz планирует разместить 9 млн американских депозитарных акций (ADS) в ходе своего предстоящего IPO. Каждая ADS представляет одну обыкновенную акцию компании и будет предложена Вячеславом Кимом, Михаилом Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited.

Цена первичного публичного размещения будет определена на основе процесса букбилдинга и цены закрытия глобальной депозитарной расписки (GDR) на дату ценообразования. На момент написания материала GDR Kaspi.kz торговались по цене $97 за бумагу на London Stock Exchange (LSE).

Таким образом, ожидается, что объем средств, привлеченных через IPO, составит примерно $873 млн, согласно предварительным расчетам.

Согласно информации от Renaissance Capital, если акции будут предложены по цене $97, то рыночная капитализация Kaspi.kz достигнет $18,4 млрд. Предполагается, что окончательная цена будет установлена в течение недели с 15 января 2024 года. Отмечается, что Halyk Finance является единственным казахстанским брокером, уполномоченным принимать заявки от розничных инвесторов на территории Казахстана в рамках IPO Kaspi.kz.