Ipoteka bank планирует разместить облигации на $400 млн

«Ипотека-банк» готовится разместить новые облигации в двух валютах на общую сумму $400 млн. Об этом сообщает Investing.com.

Банк объявил о начале периода стабилизации выпуска облигаций: пятилетних на $300 млн и трехлетних в узбекских сумах на эквивалентную сумму в $100 млн. Размещение обеих серий планируется на Венской фондовой бирже (MTF).

Координатором стабилизации выступит J.P. Morgan Securities PLC. Менеджерами выступают Citi, OTP Bank, Societe Generale, Bank of China и Mashreq Bank.

Период стабилизации начался 2 октября и продлится не позднее чем до 2 ноября. В это время менеджеры могут разместить дополнительные ценные бумаги в объеме до 5% от общей номинальной суммы для поддержания рыночной цены. Минимальный номинал долларовых облигаций составит $200 тысяч с шагом в $1 000. Цена предложения пока не определена.

Банк уточнил, что стабилизационные действия могут быть прекращены в любое время, но должны завершиться не позднее 30 дней после даты выпуска или 60 дней после размещения. Облигации не будут предлагаться для продажи в США. Предложение направлено квалифицированным инвесторам за пределами Великобритании и в странах-членах ЕЭЗ в соответствии с действующими нормами.

В декабре 2022 года Венгерский OTP Bank выкупил 75% государственной доли в «Ипотека-банк».

Венгерский OTP Bank в декабре 2023 года увеличил свои инвестиции в узбекистанский «Ипотека-банк», вложив дополнительные $70 млн. Для этого был выпущен новый пакет акций, который позволил OTP Bank увеличить свою долю в «Ипотека-банке» с 75% до 79,6%.