ЦЭИР: банки растут и цифровизируются, но бизнес слабо пользуется кредитами

Центр экономических исследований и реформ провел исследование качества банковских услуг, предоставляемых коммерческими банками юридическим лицам в Узбекистане. 

По итогам первого квартала 2025 года темпы роста активов банковского сектора достигли 20%, превысив показатель аналогичного периода прошлого года (15%). 

К 1 марта объем совокупных активов достиг 780,2 трлн сумов, а обязательства — 662,8 трлн сумов. Несмотря на общее расширение, темпы роста кредитного портфеля замедлились — 14% против 19% годом ранее. В то же время объем депозитов значительно вырос: прирост составил 34%, тогда как в первом квартале прошлого года он был на уровне 13%.

Отмечается и снижение доли кредитов и вкладов в иностранной валюте, что говорит о продолжающемся сокращении валютных рисков. Так, валютные кредиты составляют 42% против 44% ранее, а депозиты — 25% вместо прежних 29%.

Рентабельность сектора продолжает укрепляться. Чистая прибыль за квартал удвоилась и составила 2,2 трлн сумов. Одним из факторов стало замедление роста беспроцентных расходов до 6,6%, что благоприятно сказалось на общей доходности банков. Однако на фоне этих достижений сохраняется проблема ухудшения качества активов — доля проблемных кредитов выросла до 4,5%, что требует усиленного контроля со стороны банков и регулирующих органов.

«Банковская система Узбекистана проходит этап структурных изменений: на фоне устойчивого роста и повышения доходности сохраняются нерешенные вопросы, связанные с управлением рисками и укреплением качества кредитного портфеля», — говорится в сообщении.

Исследование показало, что при выборе банка для обслуживания компании чаще всего руководствуются рекомендациями, уровнем сервиса и степенью доверия к учреждению.

По результатам опросов, 35,2% компаний приняли решение на основании рекомендаций. Для 32,4% решающим стало качество услуг, а надежность банка сыграла ключевую роль для 15% респондентов. Удобство расположения отделений указали как важный фактор 14% опрошенных, а быстрота обслуживания — 11%.

Таким образом, бизнес-клиенты придают большое значение не столько тарифам, сколько уровню сервиса и доверию к банку.

Общий уровень удовлетворенности корпоративных клиентов банковскими услугами остаётся высоким — 85,8% компаний положительно оценивают обслуживание. Среди клиентов «Узпромстройбанка» этот показатель ещё выше — 86,8%.

Среди предприятий, выразивших удовлетворенность, 58% указывают на необходимость улучшения кредитных продуктов, 35,5% — услуг по переводам, 25,8% — платежных операций, 16% — обмена валют, и 6,5% — депозитных услуг.

Что касается платежных предпочтений, большинство компаний перешли на смешанные и безналичные формы расчетов. Смешанный способ выбрали 48% респондентов, безналичный — 40,2%, наличный — лишь 11,4%. Для «Узпромстройбанка» характерна еще более выраженная цифровая ориентация: 41,5% клиентов предпочитают безналичные платежи, а доля тех, кто использует наличные, составляет только 8,7%. Это может свидетельствовать о повышенной готовности клиентов банка к использованию современных финансовых инструментов и снижению зависимости от наличных операций.

Кредитные операции по-прежнему остаются ключевым источником доходов банковского сектора, однако проведенный анализ свидетельствует о наличии значительного нереализованного потенциала. Согласно результатам опроса, лишь 23,3% корпоративных клиентов используют кредитные продукты в обслуживающем банке, 9,1% — в сторонних финансовых учреждениях, тогда как 67,6% компаний не прибегают к кредитованию.

Среди предприятий, оформивших кредиты в других банках, 30% направляют средства на пополнение оборотных ресурсов, 20% — на приобретение основных средств, 10% — на строительные проекты, 20% — на нецелевые расходы, и 15% — на автокредитование.

При выборе банка для получения кредита компании, как правило, ориентируются на доступность условий, простоту оформления, вероятность одобрения заявки и наличие онлайн-сервисов. В среднем по сектору 20% респондентов отмечают привлекательные условия, 25% — удобные процедуры оформления, еще 25% — высокую вероятность одобрения, а 5% — возможность дистанционного оформления. При этом клиенты «Узпромстройбанка» демонстрируют более высокую удовлетворённость: 35% положительно оценивают условия кредитования, а 10% выделяют наличие онлайн-оформления.

Для погашения кредитов 60,6% корпоративных клиентов используют интернет-банкинг, в то время как 39,4% предпочитают совершать платежи через отделения. Большинство пользователей — 95,4% — считают цифровые сервисы удобными, однако 4,7% отмечают сложности при их использовании.

В управлении депозитами 61,8% клиентов также выбирают онлайн-формат, а 38,2% продолжают обращаться в офисы банков. Расширению использования цифровых каналов препятствуют недостаточный уровень цифровой грамотности и ограниченное доверие к электронным системам.

В области обмена валют и платёжных операций наблюдается сдержанная конкуренция между банками, а предпочтения клиентов распределяются без ярко выраженного лидера. Так, 29% респондентов выбирают банк исходя из его надёжности, 28% ориентируются на скорость проведения операций, а 26% — на выгодность валютного курса.

«Узпромстройбанк» сохраняет устойчивые позиции в этом сегменте, демонстрируя преимущество по ряду параметров. В частности, 30% его клиентов выделили надёжность как ключевое преимущество, по 29% — выгодный курс и оперативное обслуживание.

В вопросе исполнения платежных поручений 88,6% опрошенных отметили, что операции проводятся своевременно и без задержек, лишь 1,4% сталкивались с регулярными сбоями. В части точности расчётов 88% клиентов заявили об отсутствии ошибок, 8,2% — о редких неточностях, и только 3,7% указали на систематические нарушения.

При оценке качества обслуживания в целом клиенты демонстрируют высокий уровень удовлетворенности. Так, 89% отметили соблюдение сроков предоставления услуг, 92,7% — скорость и качество работы, а 88% доверяют прозрачности комиссионной политики.

Профессиональные и личностные качества сотрудников банков также получили высокие оценки. Работу персонала как соответствующую ожиданиям отметили 87% клиентов, вежливость — 86%, а полноту и полезность предоставляемых консультаций — 82,7%. Обратная связь с клиентами удовлетворяет 81,7% опрошенных, а ассортимент банковских услуг считают достаточным 85,8% респондентов.

Цифровая инфраструктура, обеспечивающая потребности бизнеса, также оценивается положительно. Мобильные приложения, по мнению 86,3% корпоративных клиентов, являются удобным инструментом для взаимодействия с банком. Надежную работу банкоматов подтвердили 87,7% компаний. При этом неудовлетворенность цифровыми каналами остается на сравнительно низком уровне: 6,9% пользователей выразили недовольство приложениями, а 6,4% — функционированием банкоматов, что говорит о необходимости дальнейшего совершенствования сервисов.