Евробонды UzAuto Motors будут размещаться через Райффайзенбанк

Немецкий банк стал одним из главных организаторов первого размещения евробондов узбекского автоконцерна

Евробонды UzAuto Motors будут размещаться через Райффайзенбанк

Raiffeisen Bank выступил одним из организаторов размещения пятилетних евробондов компании UzAuto Motors, крупнейшего автопроизводителя в Центральной Азии. Объем размещения составил $300 млн по ставке 4,85% годовых.

Это первое в истории размещение еврооблигаций корпоративного эмитента из Узбекистана и первое в формате Reg S/144A, позволяющем привлечь инвесторов с территории США.

Первоначальный ориентир доходности был объявлен на уровне 5,375% годовых, книга заявок превысила целевой объем размещения уже в течение первого часа букбилдинга. В ходе размещения заявки подали свыше 130 инвесторов, на пике спрос превысил $1,4 млрд, что стало рекордной переподпиской для квази-суверенного эмитента из Узбекистана. В ходе размещения ориентир доходности был понижен до 5-5,125% годовых, а финальное размещение состоялось на уровне 4,85% годовых.

«Узбекистан привлекает международных инвесторов темпами экономического развития и успешной реализацией реформ, которые делают страну более заметной на мировой арене.  В последние несколько лет Райффайзенбанку удалось стать одним из ключевых организаторов облигационных выпусков для эмитентов из стран СНГ. В 2019-2021 годах из пяти разместивших еврооблигации эмитентов трое вышли на международный рынок долгового капитала с нашим активным участием», — прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.

По итогам размещения 37% выпуска выкупили инвесторы из Великобритании, 43% – из Континентальной Европы, 14%  из США, 6% – из Азии и Ближнего Востока.

Больше новостей про финансы и бизнес в Телеграм-канале @KPTLUZ

tg